Sinopsis Sohrab, un autor joven de la provincia de Kerman, está escribiendo un libro sobre la historia de la poesía clásica persa, enfocando el estudio en los distintos estilos de cinco grandes poetas: Saadi, Rumi, Hafiz, Khayyam y Ferdusi. Para publicar este trabajo, debe viajar a Teheran para que le den permiso. En su camino a la gran ciudad, se pierde en el desierto y alcanza un punto en donde se enfrenta a cinco alternativas o caminos morales: El hedonismo de Khayyam, la sabiduría práctica de Saadi, etc.
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