Sinopsis Un director de una serie de televisión sobre la historia del cine, que ha estado luchando con el guión de su primer largometraje, recibe un encargo de supervisar la instalación de una estación de televisión en una remota región de Zahedan, cerca de la frontera con Afganistán. Él ya ha contratado a miembros de la tribu turcomana para su película y ha seleccionado su lugar de filmación. Mientras tanto, su esposa, quien está trabajando en su doctorado acerca de la invasión mongol de Irán, intenta disuadirlo de aceptar la asignación. Una noche, mientras trabajaba en la historia de la serie sobre el cine, el director fantasea un mundo que consiste en yuxtaposiciones inteligentes de sus diferentes mundos: la historia del cine, la historia de la invasión mongol, su idea propia de la película y su asignación inminente para el desierto.
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